第一部分 关于装饰行业的背景，发展趋势，发展前景以及装饰企业的边界定位

行业背景分析：

 "置业安家"、"安居乐业"，作为一个中国人，家的概念显得尤为重要，并且，"置田产、购家宅"自古以来，就作为中国传统观念中"成家立业"的标志性象征。随着时代的发展，"商品住宅私有化"更成为实际的不可逆转的消费潮流，推动着每一个现实中的中国人。

    在21世纪的今天，随着中国住宅建设规模的继续扩大，作为住宅必须的"装修需求"和与之相对应的"家装消费"将持续高涨，充满着无穷商机。

随着生活水平的提高，改善居室条件已日渐成为人们消费的另一个热点。据有关部门统计：2003年，装修产业的产值仅为650亿元，2006年全国用于住宅装修的费用高达到了1500亿元，而由于政府扩大内需的一系列政策杠杆的拉动，装修市场更为红火向上，目前全国从事家庭装饰、装修的人员已达350万人。专家预测：装饰装修行业的发展会高于建筑业的平均速度；到2015年，预计装修额度会达到6250亿元。

据前中国建筑装饰协会秘书长谢少宁介绍：目前全国新建住宅的装修率已达到了95%以上。另据一项对全国5大城市的抽样结果显示：当前，正准备装修的家庭占41.3%以上。这无疑又表明了家居装饰、装修行业庞大市场正进入前所未有的快速发展期。由于政策的影响，经济收入的提高行业发展空间大，充满生机；另外受中国几千年传统观念的影响，"居家"消费在人们心目中占有很大的比重，消费重点必将继续转入提高居住水平上。

我国当前乃至今后一个较长时期，经济发展将始终处于一个特殊的城市化进程时期。城市化是国民经济发展的必然的结果，国民经济发展到一定阶段，必然会出现农村人口转移所产生的消费市场机遇。据专家分析，今后十五年内，我国城市化进程将持续发展，由此将给建筑业、建材业及建筑装饰装修业带来无限商机，也必将给整个国民经济发展带来巨大推动力。目前住房机制的深入改革，更为建筑装饰装修行业提供了巨大的发展空间。

                                                     2    行业发展趋势分析：

 建筑装饰行业具有行业大、企业小、离散度高的特点。该行业的市场容量很大，2009年达到了1.85万亿。除了幕墙行业集中度稍高，公装和家装集中度都很低。Zui大的金螳螂（002081）2009年收入才41亿元，占比0.22％，占公装比例0.49％。而公装和家装行业有一定的相似度。可见行业容量不是问题，企业的发展关键在于发展思路和战略定位以及由此衍生出的控制和管理办法，企业面临着是追求效益还是追求规模、是做精做专还是广泛铺开等一系列选择。该行业具有以下发展趋势：
1.横向：专业化、精细化。在欧美发达国家和地区，装饰行业经过多年的发展之后专业分工进一步细化，即使是装饰设计的分工细化程度也很高，不同的设计事务所一般擅长某一类工程的设计，在其专长范围内比国内的设计单位整体水平明显要高，并且提供的服务更加到位。金螳螂目前建立了酒店装饰设计院、医院装饰设计院、体育场馆设计院、展+览馆博物馆装饰设计院等专业细分机构，是该趋势的之一。随着行业主要企业规模的扩大，企业之间的关系将由合作为主转为竞争为主。各企业会选择有竞争优势的领域深入拓展。
2.纵向：产业分工与产业链管理。产业链的纵向分工，有利于各个企业实现规模和成本优势。美国的装饰部品部件工厂化水平达到了95％以上，同样的高层住宅，其造价远远低于香港；英国大量采用部品部件工厂化生产，同类型项目比国内传统技术的造价节约近43％，工期缩短了近1/3。不过，“工厂化”和“产业分工”并不意味着企业必须自己建工厂。装饰装修企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理、质量控制。或者可以说，目前这些企业盈利的优势就在于其“轻资产”的特点。在产业链纵向延伸带来的利润增厚和资金、管理效率降低的边际影响上，企业必须做出Zui经济的选择。一体化的企业做大之后，凭借着经验和品牌，主要做经营管理和协调，将各个环节分包给有比较优势的专业公司。
3.由工程承包商向综合服务提供商的转变。建筑装饰项目的完工，同时也是产品投入使用和质量检验的起点。随着竞争的加剧，装饰装修企业将由简单的工程承包商延伸到综合服务提供商。比如酒店项目，企业在施工的过程中，更多的需要结合专业施工积累的经验，在打造酒店硬件的同时考虑到运行时管理需求，从细微处与酒店经营软件上接轨；同时密切注意国际酒店管理新动态，经常与国际着名酒店管理公司交流酒店装饰专业需求，真正做到全方位服务，忠诚于顾客。

                                                               3    行业发展前景分析：

建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。近些年来，伴随中国经济的快速增长以及相关行业的蓬勃发展，建筑装饰行业愈加显示出了其巨大的发展潜力，市场增长空间以平均每年20%左右的速度递增。中国建筑装饰材料行业也随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。材料主导产品不仅在总量上连续多年位居一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。随着中国人民生活水平的提高和综合国力的加强，建筑装饰行业不仅在建筑业中的比重不断上升、作用日益突出，同时在经济发展和社会进步中，发挥的作用也日益重要。加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。
2008年建筑装饰行业产值达到了16000亿，占gdp达6％。从细分市场来看，国内星级酒店，尤其是高端星级酒店发展迅猛。2008年房地产投资超过3万亿元，商业地产带来的会所、公寓、宾馆、商场的精装修市场将急剧膨胀。随着国家一系列文化产业政策的出台，对公共文化服务设施建设的增加将创造大量剧院会堂文化类设施的市场需求。随着上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的陆续召开，将催生大量的体育场馆建设及配套建设。4万亿投资刺激计划中十项措施中有5项与建筑装饰行业息息相关，铁、公、基的投资强度势必带动机场、车站等的需求大量增加。金融危机给众多行业巨大冲击，而我国建筑装饰业似乎是一个例外。2010年建筑装饰业有望保持15％以上增长。2009年建筑装饰行业总产值约在1.85-1.9万亿元之间，比2008年总体增长15％左右，解决了1500万人就业。2010年gdp增长幅度应该在10-11％之间，建筑装饰产业增长不会低于15％，形势非常好。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家经济信息中心、住房和城乡建设部、中国建筑业协会、中国建材工业协会、中国建筑装饰协会、国内外相关刊物杂志的基础信息以及建筑装饰研究单位等公布和提供的大量资料，结合对建筑装饰相关企业的实地调查，对我国建筑装饰行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了建筑装饰行业的前景与风险。报告揭示了建筑装饰市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

                                             4   装饰企业边界的内涵——

明确的企业边界是企业组织结构的基本特征，是一个非常重要的管理概念。装饰企业边界是指以其核心业务为基础，在与市场的相互作用过程中形成的经营范围和经营规模，其决定因素是经营效率。经营范围，即企业的纵向边界，确定了企业和市场的界限，决定了哪些经营活动由企业自身来完成，哪些经营活动应该通过市场手段来完成；经营规模是指在装饰企业经营范围确定的条件下，能以多大的规模进行经营，等同于企业的横向边界。

目前虽然没有明确提出企业边界的概念，但是他从大量实证材料的研究中发现Zui终决定企业规模的是效率。当装饰企业纵向规模边界的扩张不能产生效率时，应停止扩张活动。

　　企业动态能力定义为“企业整合、塑造和优化重组内部和外部竞争力以应对不断变化环境的整体能力”，并以企业动态能力为切入点对企业边界进行研究，所以“企业的边界在于能力的适用边界”。

因此，装饰企业边界的影响因素是多元的，决定企业边界变化的Zui终力量是效率。企业能力是可以相互补充、相互促进的。交易成本学派的静态比较方法，是通过对不同时期的市场结构和企业组织形态相比较，可以确定企业纵向边界变动的方向。企业能力理论以整合企业内、外部能力为核心，强调在进行企业边界分析时必须按照企业本身的要求和市场经济的内在要求，统一企业的生产和交易，保证其在市场中的健康发展。

因此，利润源就是通过提高供应链运作效率，实现企业利润的增加。利润源不仅着眼于供应链管理，更强调通过现代管理技术和方法，构建完整高效的供应链体系，充分利用和挖掘外部资源，提高供应链运作效率，增强企业的核心竞争力。通过对一些大公司供应链管理的成功经验的分析可知，提高供应链运作效率所带来的效益是多方面的。

利润源的特征主要表现在以下几个方面：

1．   以满足客户需求为根本出发点

顾客化的需求是当今市场竞争的新特点，供应链管理的任务在于通过有效的链上企业间的合作，快速响应顾客化的需求。供应链管理从战略上采取为客户服务的思想，根据不同细分市场要求的客户服务水平，提供多样化的产品和服务，以满足客户多样化的需求。针对复杂、成熟的客户提供高层次的服务，对简单、不成熟的客户提供较低层次的服务。

不管供应链是长还是短，也不论链上企业有多少类型，供应链都是客户需求驱动的，只有顾客满意，供应链才能延续和发展。供应链管理必须以Zui终客户需求为中心，把客户服务作为管理的出发点，并贯穿供应链的全过程，把改善客户服务质量、实现客户满意作为实现利润、创造竞争优势的根本手段。

2．   以供应链战略为重点

供应链战略是一种协同性战略，目标是整合供应链上、下游的资源，消灭不增值的成本（即：提供中低端装修服务）、基础结构、时间和行为，为终端业主提供优良的服务。供应链战略需要企业所整合的企业从整个供应链系统出发，实现供应链商务信息的共享，加快供应链信息传递，减少相关操作，简化相关环节，提高供应链的效率，降低供应链成本，在保证合作伙伴合理利润的基础上，提升合作企业的竞争能力和盈利能力，实现合作伙伴间的双赢。因此，企业的供应链战略是一种互补性的企业联盟战略（即：施工专家联盟机构和全案设计专家机构），是企业核心能力的强化战略，是实施本企业独特自有的营销方式的重要方面和关键环节。

　　　3．以提升供应链竞争能力为主要竞争方式

在日益激烈的市场竞争中，企业单纯依靠自身的资源已不足以赢得竞争优势。分工协作的发展也促使企业决策者把眼光投向更高层次的营运管理模式。同时，信息时代的到来使信息资源的获得更具有开放性，这就迫使企业间要打破原有界限，寻求建立一种超越企业界限的新的合作关系。因此，加强与行业内企业间的合作已成必然趋势，供应链管理的出现迎合了这种趋势，顺应了新的竞争环境的需要，改变了企业的竞争方式，将装饰企业之间的红色竞争转变为供应链之间的蓝海合作战略。

　　　4．以广泛应用人脉业务关系为主要手段

人脉业务关系在供应链管理中的作用表现在两个方面：一是所整合的业内业务信息的功能对供应链管理的作用，二是施工专家联盟机构系统所发挥的作用在供应链管理中的广泛应用，大大减少供应链运行中的不增值活动，提高这些供应链的运作绩效。

　　　5．以横向业务流程一体化为重要经营模式

横向业务流程一体化经营模式打破了企业纵向的职能管理，提供了供应链上价值链流程优化的可行手段，具有以流程为导向、创造性地应用信息技术等特点。信息技术是供应链上横向一体化业务管理的推动力，正是信息技术的发展与应用，才能使本企业能够打破陈旧的制度，构建全新的经营管理模式，实现企业的远景目标——蓝海合作战略。 

　　　6.以对同行企业的核心业务包揽为主要经营策略

装饰企业竞争力的决定因素表现为组织结构、设计，施工、创新、品牌和外部市场机制等，而同行企业通过核心业务外包可以优化各种资源，既可提高企业的核心竞争能力，又可参与本施工专家机构供应链，依靠建立完善的供应链管理体系，充分发挥供应链上合作伙伴的资源和优势。以有限的资源和精力集中核心业务，提升核心竞争能力，更能适应变化多端的市场。

实现利润源的主要途径

实现利润源的途径是提高供应链运作效率，而提高运作效率有多种途径。装饰企业可以根据所处的行业特征，分析其自身的特点，参与施工专家机构供应链竞争，增强企业市场竞争的能力。具体而言，可通过以下一些途径提高施工专家机构和全案设计专家机构供应链运作效率，分享利润源的丰硕成果：  

1. 1.        企业战略融入供应链战略

企业战略可分为外部战略和内部战略。企业内部战略主要是如何培育、建设和加强自己的核心竞争力展开，企业外部战略主要涉及企业的发展方向、市场的开拓方向等。企业内部战略管理要解决的问题，是如何长期有效地建构企业的内部机制，从企业文化、组织结构、规章制度、人员培养和企业创新等方面，为企业的核心竞争力打下坚实的基础。

市场竞争已演变为核心能力的竞争，核心能力是一组先进技术的和谐组合，这种技术不仅仅是科学技术，还包括生产与组织管理，如全案设计师、施工专家、成本控制、营销技能和售后服务、市场反应能力等。而一个企业的资源——人才、技术、资金、系统、产品、营销等是有限的，施工专家机构必须实施供应链战略，充分利用供应链上合作伙伴的外部资源，提升核心竞争能力。为此，必须将企业战略融人供应链战略，形成一个以满足用户需要为目标的供应链体系，构建供应链联盟，提升企业的核心竞争能力，增强企业适应市场竞争的能力。

　　　2.转变经营理念

当前装饰企业必须转变一些经营观念，参与供应链竞争。为此，施工专家机构和全案设计专家机构要从供应链整体出发，按供应链构建的要求优化企业内部结构；转变经营模式，从纵向一体化向横向一体化的经营方式转变；摈弃大而全的经营观念，与供应链上的企业成员建立战略伙伴关系，形成技术、人才、资金等资源互补；建立业务信息共享集成系统，保持信息沟通渠道的畅通和透明度；与供应链相匹配，企业所有人员和部门都应对共同任务达成共识，剔除部门障碍，实行协调工作和并行化经营；围绕企业的核心业务施工能力为竞争力，分析企业在供应链上的合理定位，成为供应链上一个的角色。

　　　3.建立施工专家机构和全案设计专家机构供应链合作伙伴关系

分析一些大公司，一个特点是这些公司在行业范围内与链上企业建